Задача
Автоматизация ведения заказа клиента: от заявки и договора до контроля этапов производства.
О бизнесе
Группа компаний «ДВР центр» — это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве изделий из листового металла («черный», оцинкованный, нержавеющий, алюминиевый, медный лист), каркасных конструкций и систем, а также изделий из листового стекла. Компания на собственной проектно-конструкторской и технологической базе производит: Остекленные противопожарные двери и перегородки. Пр
Что автоматизировали
- Сделки. Воронка “Общая“
- Новая сделка - Изменение названия сделки на Сделка | {{Компания > printable}}.
- Оформление договора/счёта - Планирование дела "Отправить клиенту счёт" со сроком выполнения =settime(workdateadd({=System:Date},"1d",{{Ответственный}}), 12, 00, 0).
- Получение предоплаты
- Оформление заказа
- Запрос эскиза - Запуск БП “Создать СП Завод“
- Согласование эскиза
- Отправка на производство - Запуск БП “Создать СП Завод“
- Принято конструктором
- Изготовлено
- Отправлено на склад
- Отгружено
- Полная оплата
- Сделка успешна
- Сделка провалена
- БП “ Создать СП Завод“ - Проверка условий:
- Если “Стадия сделки” равно “Запрос эскиза“, то проверка условия: заполнено ли поле документа “Завод - эскиз“.
- Если поле “Завод - эскиз“ не заполнено, то создаётся элемент СП “Завод“ в воронке “Эскиз“ на стадии “Новая заявка на эскиз“ с заполненными полями элемента. После заполняется в поле “Завод - эскиз“ ID созданного эл-та СП.
- Если поле документа “Завод - эскиз“ не заполнено, то выход из БП.
- Если “Стадия сделки” равно “Отправка на производство“, то проверка условия: заполнено ли поле документа “Завод“.
Результат
Процессы клиента переведены в CRM: воронки, автоматизация и отчёты работают по системе. Сотрудники обучены, после запуска мы остаёмся на поддержке.