Задача

Разработка личного кабинета пользователя (пайщика) КПК «ДонВклад», который будет являться одним из разделов головного сайта https://xn--80adfc2aglh.xn--p1ai/. Личный кабинет должен быть интегрирован с CRM Битрикс 24 (используемые сущности Контакты, Лиды, Сделки).

О бизнесе

Кредитный потребительский кооператив «ДонВклад» – стабильная финансовая компания, действующая в интересах развития реального сектора экономики и поддержки материального обеспечения населения региона.

Что автоматизировали

  • Необходимо отдельно описать подтверждение какой-либо компетенции: Подтверждение компетенции “Интеграция 1С”/ Подтверждение компетенции “E-commerce”/Подтверждение компетенции “CRM”/Подтверждение компетенции “Автоматизация” - по пунктам описать бизнес-процессы по одной или нескольким компетенциям (по очереди) и ссылками привязать схемы бизнес-процессов, роботов и автоматизаций, разработанные в любой программе для создания схем)
  • Лиды фиксируют первое обращение клиента, поступившее на указанный на сайте номер телефона горячей линии или при обращении в виджете, который подключен к открытой линии Б24, и проходят стандартные стадии их обработки:
  • Не обработан
  • В работе
  • Обработан
  • Некачественный лид
  • Качественный лид
  • Воронка Вступление в пайщики необходима для оформления и подписания документов с клиентом, впервые зарегистрировавшемся в личном кабинете, и оплаты вступительных взносов. Состоит из следующих стадий и автоматизации на них:
  • Новая заявка - Изменить элемент (если поле Номер договора присвоен? = Нет): Название = {{Контакт > printable}} - ЛК - {{Сберегательная программа (CRM) (текст)}}, Номер договора = {{Переменные глобальные: Номер договора Сбережения}}; Изменить переменную (если поле Номер договора присвоен? = Нет, после предыдущего робота) Номер договора Сбережения = ={{Переменные глобальные: Номер договора Сбережения}}+1; Изменить элемент (если поле Номер договора присвоен? = Нет, после предыдущего робота): Номер договора присвоен? = Да; Запустить бизнес-процесс Прописать данные ответственного сотрудника
  • Подготовка документов - Запустить бизнес-процесс Срок действия договора; Запустить бизнес-процесс (после предыдущего робота) Проверка реквизитов контакта и генерация образцов документов; Добавить товарную позицию (если поле Товары добавлены? = Нет): ID товара = 30, Количество = 1; Добавить товарную позицию (если поле Товары добавлены? = Нет, после предыдущего робота): ID товара = 29, Количество = 1; Изменить элемент (если поле Номер договора присвоен? = Нет, после предыдущего робота): Товары добавлены? = Да
  • Согласие на обработку ПД - Создать документ по шаблону Согласие на обработку ПД; [Подпислон] Отправить сгенерированный документ
  • Согласие на использование ПЭП - Создать документ по шаблону Согласие об использовании ПЭП; [Подпислон] Отправить сгенерированный документ
  • Заявление на вступление - Создать документ по шаблону Заявление на вступление в КПК ДОНВКЛАД; [Подпислон] Отправить сгенерированный документ
  • Счет - Отправить сообщение в чат: Ссылка на оплату членского взноса и вступительного взноса: {{Ссылка на оплату > printable}}
  • Договор - Создать документ по шаблону (если поле Направление = Сбережения) Договор Сбережения; [Подпислон] Отправить сгенерированный документ
  • Сделка провалена
  • Сделка успешна - Копировать сделку (если поле Направление = Сбережения) в воронку Сбережения на стадии Новая заявка; Копировать сделку (если поле Направление = Займы) в воронку Займы на стадии Новая заявка
  • Воронка Сбережения содержит Сделки по активным договорам Сбережения, предназначена для фиксации запросов от клиентов из личного кабинета и отслеживания сроков окончания договора для своевременного его переподписания. Состоит из следующих стадий и автоматизации на них:
  • Новая заявка - Удаление всех товарных позиций текущего документа; Изменить элемент: Название = {{Название}} - Договор {{Номер договора}}; Сумма = {{Сумма сбережений > int}}
  • В работе - Сменить стадию на Месяц до окончания договора (если поле Дата окончания договора > {{=dateadd({{Дата окончания договора}},"-1m")}})

Результат

Процессы клиента переведены в CRM: воронки, автоматизация и отчёты работают по системе. Сотрудники обучены, после запуска мы остаёмся на поддержке.

← Все кейсы