Задача

Цель внедрения - автоматизация выставления счетов клиентам раз в месяц.

О бизнесе

ИП Латыпова Н.А. и ООО “Авангард“ занимаются оказанием комплексного бухгалтерского сопровождение компаний: от обработки первичной документации до работы с налоговыми декларациями.

Что автоматизировали

  • Необходимо отдельно описать подтверждение какой-либо компетенции: Подтверждение компетенции “Интеграция 1С”/ Подтверждение компетенции “E-commerce”/Подтверждение компетенции “CRM”/Подтверждение компетенции “Автоматизация” - по пунктам описать бизнес-процессы по одной или нескольким компетенциям (по очереди) и ссылками привязать схемы бизнес-процессов, роботов и автоматизаций, разработанные в любой программе для создания схем)
  • Смарт-процесс “Договоры“
  • Стадия “Новый договор“
  • Изменение названия эл-та на “Договор № {{Номер договора}} от {{Дата заключения договора}} {{Компания > printable}}” при условии заполнения полей "Номер договора" и "Дата заключения договора".
  • Запуск БП "БП по изменению (склонение, план)".
  • Стадия “Действующий договор“
  • Запуск БП "Выставление счёта по договору".
  • Смена стадии на "Срок договора закончен" через 1 день после даты "Окончание оказания услуг".
  • Стадия “Срок договора закончен“
  • Стадия “Перезаключить договор“
  • Стадия “Провал“
  • Стадия “Успех“
  • В смарт-процессе вручную запускают бизнес-процессы: “БП для выставления счетов на 1 число месяца“, “Формирование документа Договора“.
  • Бизнес-процесс “Выставление счёта по договору“
  • Проверка “Запущен ли БП“
  • Не запущен. Если поле “Запущен ли БП по выставлению счета? (тех. поле)“ равно “Не запущен“ или не заполнено, то поле “Запущен ли БП по выставлению счета? (тех. поле)” равно “Запущен“.
  • Запущен. Если поле “Запущен ли БП по выставлению счета? (тех. поле)“ равно “Запущен“, прерывание процесса.
  • Цикл
  • Блок “Определение первого рабочего дня следующего месяца 09:00”.
  • Обнуление всех переменных: “Первый рабочий день месяца“, “Первый рабочий + время“, “Является ли рабочим днём?“, “Первый день месяца“, “Последний день месяца“.

Результат

Процессы клиента переведены в CRM: воронки, автоматизация и отчёты работают по системе. Сотрудники обучены, после запуска мы остаёмся на поддержке.

← Все кейсы