Задача

Цель внедрения - автоматизация процесса продажи (работа с заказом, выставление КП и счетов, формирование заявки на закупки, приёмка состава заказа, отправка заказа, формирование бонуса менеджеру за закрытую сделку).

О бизнесе

Комплексная поставка дефицитного ит-оборудования и комплектующих для компьютеров, серверов, СКС, АСУ ТП по всей стране. Сотрудничают с более чем 50 компаниями поставщиками, предлагают клиентам продукцию на 5% — 30% дешевле рыночной стоимости. Обеспечивают комплектацию на объектах любого масштаба: от частного дома до крупных технологических сооружений и производств.

Что автоматизировали

  • Необходимо отдельно описать подтверждение какой-либо компетенции: Подтверждение компетенции “Интеграция 1С”/ Подтверждение компетенции “E-commerce”/Подтверждение компетенции “CRM”/Подтверждение компетенции “Автоматизация” - по пунктам описать бизнес-процессы по одной или нескольким компетенциям (по очереди) и ссылками привязать схемы бизнес-процессов, роботов и автоматизаций, разработанные в любой программе для создания схем)
  • Сделки. Воронка “Общая“
  • Новая сделка - Изменение названия сделки на Заказ для {{Компания > printable}}.
  • Расчёт КП - Проверка поля “Тех. поле возврата на изменение кп“. Если поле не заполнено, то ставится задача на Исполнителя - {{Константы глобальные: Пресейл-менеджер}} с названием Подбор товарных позиций для {{Компания: Название компании}} с выводом поля {{Требования к заказу}} и файла из поля {{Файл требований}}. Заполняется поле “Тех. поле возврата на изменение кп“ значением “КП уже рассчитывалось“. Если поле “Тех. поле возврата на изменение кп“ уже было заполнено значением КП уже рассчитывалось“, то ставится задача с названием “Изменение состава заказа для {{Компания: Название компании}}“.
  • Выдано КП
  • Выставлен счёт - Если товарные позиции заполнены, то создаётся эл-т CRM Счёт, в который копируются товарные позиции из Сделки. Если товары не заполнены, то выход из БП.
  • Счёт согласован
  • Закупка - Выбирается сотрудник - {{Константы глобальные: Закупщик}}, если от отсутствует, то выбирается Денис Яблоков [1]. Создаётся эл-т СП “Закупка“ с выбранным сотрудником. В поле “Закупка ID“ добавляется ID созданного эл-та СП. С помощью исходящего вебхука на скрипт в созданный элемент передаются товарные позиции из виджета с ценами закупки.
  • Заказ поступил -
  • Ставится задача “Подготовить документы для {{Компания > printable}}“ на офис-менеджера (константа) с текстом “Сделать выписку из 1С для заказчика. Отправить по ЭДО, либо передать кладовщику. Приложить документ в поле "Документы для заказчика" в сделке! “ и крайним сроком =workdateadd({=System:Now},"1d",{{Ответственный}}).
  • Ставится задача “Отгрузить заказ для {{Компания > printable}}“ на Кладовщика (константа) с текстом “Условия доставки: {{Условия доставки}}“ и крайним сроком “=workdateadd({=System:Now},"1d",{{Ответственный}})“
  • Согласование доставки - Планируется дело “Согласовать доставку заказа“ на Ответственного со сроком выполнения “=workdateadd({=System:Date},"1d",{{Ответственный}})“.
  • Доставка
  • Сделка успешна -
  • Получается информация об ID СП “Бонусы“ с фильтрами “Ответственный равно Ответственный“ и “Проверка стадии (тех. поле) равно 1“.
  • Проверяется условие: получен ли ID?
  • Если ID получен, то выход из шаблона БП.
  • Если ID не получен, то в глобальную переменную “Месяца“ записывается значение {{=date('n')}}. В переменные следующие значения: “Месяц” (Variable1) = {{Переменные глобальные: Месяца}}; “Год“ (Variable2) = {{=date('Y')}}; “Первый день следующего месяца“ (Variable3) ='first day of next month'.
  • Создаётся эл-т СП “Бонусы“ с названием “{{Ответственный (текст)}} за {=Variable:Variable1} {=Variable:Variable2} г.“ с Ответственным = {{Ответственный}}. В поле “Первый день следующего месяца“ прописывается значение {=Variable:Variable3}, в поле “Проверка стадии (тех. поле)” = 1.
  • Запускается БП “Передача значений + расчёт общей суммы“ с параметрами ID сделки = {{ID}}, Маржа = {{Маржинальность сделки}}.

Результат

Процессы клиента переведены в CRM: воронки, автоматизация и отчёты работают по системе. Сотрудники обучены, после запуска мы остаёмся на поддержке.

← Все кейсы