Задача

Автоматизация работы с кредитными должниками: переосмысление сущностей лидов и сделок, договоры, СМС и WhatsApp-уведомления.

О бизнесе

Основная специфика работы связана с кредитными должниками. Различные виды оказания услуг в юридической сфере, которые направлены на погашение задолженностей перед банками, микрозаймами и другими организациями( будь то государственными или нет). Основные аспекты работы : Погашение задолженностей перед кредиторами, ведение клиента в суде, юридические консультации.

Что автоматизировали

  • Лиды
  • Договор конструктор - создает договор по условиям, которые заполняют менеджерами
  • Изменение Города по Филиалу - изменяет поле Город, завязанное на поле Филиал, чтобы в дальнейшем подставить его в шаблоны договоров
  • Источник : utm метки - простановка источника сквозной аналитики, в зависимости от пришедшей метки
  • Источники для отчета - устаревшая версия простановки источников, но иногда используется подрядчиками, которые не могут передавать метки
  • Переименование по звонку - изменяет название лида, если был входящий звонок
  • Присвоение типа номера телефона - меняет номер телефона на тип Рабочий
  • Ручное СМС - отправка СМС менеджерами в произвольной форме
  • Сбросить график платежей до нужного этапа - сбрасывает поля графика платежей и заполняет их пустотой
  • Шаблоны СМС - отправка СМС по готовым шаблонам
  • СМС - отправка СМС по готовым шаблонам
  • Удаление лидов по звонкам юристов - удаляет лиды по исходящим звонкам юристов и блока HR
  • WhatsApp - принцип такой же, как и у СМС шаблонов, только отправка идет в WhatsApp
  • Сделки
  • Шаблон СМС - отправка СМС по готовым шаблонам
  • Папка с документами клиента - формирование папки на общем диске для загрузки документов
  • Договор доп. услуг - пока неактивен, будет доработан в будущем
  • БП Оплаты - нужен для расчета суммы оплаты в 1С
  • БП копирования сделки - копирует сделку в воронку 1С
  • БП изменение копии сделки - вносит изменения по оплатам в скопированную сделку, в воронке 1С

Результат

Процессы клиента переведены в CRM: воронки, автоматизация и отчёты работают по системе. Сотрудники обучены, после запуска мы остаёмся на поддержке.

← Все кейсы